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鹏华基金总裁邓召明:长期投资长情陪伴,全心助力国民养老

时间:2018-12-06 18:12来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
时值中国基金业20周年暨鹏华基金迎来20周岁生日之际,战略型品种养老目标基金问世,鹏华养老目标2035混合(FOF)首批获准发行。这只代表长期生命力基金产品的圆满募集,离不开各位渠道伙伴的大力支持,以及广大投资者的信任与选择。 01 养老投教万里行:10

时值中国基金业20周年暨鹏华基金迎来20周岁生日之际,战略型品种养老目标基金问世,鹏华养老目标2035混合(FOF)首批获准发行。这只代表长期生命力基金产品的圆满募集,离不开各位渠道伙伴的大力支持,以及广大投资者的信任与选择。

01 养老投教万里行:100座城市 606场路演、2598次拜访恳谈 22657人


本次发行中,鹏华基金组成全国巡讲团,在全国100座城市开展全国养老投教万里行,天南地北共举办606场大中型路演,2598次拜访恳谈,从北方的哈尔滨、长春到南方的深圳、珠海,辐射渠道22657人。11月30日,鹏华养老目标2035混合(FOF)提前结束募集。


募集虽然结束,而养老投资和养老投教之路才刚刚开始。养老是贯穿一生的长期之路,个人养老金的准备更是一项长期工程,无法毕其功于一役。


定投是养老投资的主要投资模式,基金发行结束的同时,正是养老长期定投的开始。未来,我们也将继续努力做好养老定投服务,与各位投资者和渠道伙伴一起,共赴“2035”之约。

鹏华基金总裁邓召明:长期投资长情陪伴,全心助力国民养老

02 优势基因薪火相传,低廉费率让利于民


本次鹏华养老目标基金产品推出的背后,是鹏华基金长期的深厚积累。


鹏华基金外资股东方、欧洲领先的目标日期型基金资产管理公司——欧利盛资本,长期与鹏华进行持续、深入的养老投资交流。作为欧洲市场领先的TMD目标到期\TDF目标日期(Target Date Fund)产品供应商,在约2000亿欧元的欧洲市场中,欧利盛以约580亿欧元的管理规模占据同类市场份额约30%,实力凸显。欧利盛资本传递了欧洲成熟养老投资经验,优势基因薪火相传,为鹏华基金开启养老投资打下优良基础,从而实现厚积薄发。


与此同时,作为首批获批的养老基金,鹏华基金选择了低廉的管理费模式。因为我们知道,低成本是工具型产品长期致胜的法宝。对于养老目标基金这种横跨数十年、长生命周期的投资品种来说,费率的高低将最终影响到投资者的养老体验。鹏华基金将以勤勉投资、优质服务,承担社会责任,助力国民养老。

鹏华基金总裁邓召明:长期投资长情陪伴,全心助力国民养老


03 持续布局养老系列,共创养老美好未来


2018年5日1日,福建省、上海市、苏州工业园区启动了个税递延养老试点,第三支柱个人养老金从理论研究走向了政策实践。根据《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》,个税递延养老政策一年期试点结束后,预计于2019年5月1日将公募基金纳入投资范围,相关配套文件正在制定。


公募基金税延养老政策的落地,将为养老目标基金的长期发展奠定制度基础,预计对投资者的养老投资偏好,以及渠道端销售和服务模式,均产生长远影响。作为一款生命周期长达数十年的基金品种,养老目标基金一方面将有望通过长期投资,平抑短期波动,充分发挥复利作用;另一方面,通过养老定投的方式,既可以实现储蓄功能,也能避免择时风险,摊薄成本,帮助资金获得长期收益,实现养老目标。


时间是投资的朋友,公募基金则是养老投资的朋友。美国、加拿大、意大利等海外养老投资历史经验表明,养老目标基金在推出之初规模也较小,但通过时间检验,目前均已成为最受欢迎的养老投资品种,是主要投资工具。在美国,第三支柱养老金约47%投向了公募基金。以鹏华基金外资方股东——欧利盛资本为例,其目标日期产品在2010 年发展之初仅占公募基金规模的7%,到2017年10月已达到60%,成为投资者最受欢迎的投资品种。


2018年11月,全国社保理事会公布了基本养老保险基金首份年报,截止2017年末,基本养老保险基金资产总额3155.19亿,其中委托投资资产占70.38%,公募基金正是最主要的境内委托管理人; 2017年投资收益为87.83亿元,收益率5.23%。公募基金为助力养老发挥了重要作用。


未来,在传承外资股东方养老投资优势“基因”和鹏华养老目标2035混合(FOF)的基础上,鹏华基金依托二十年的投研积累,将持续布局“养老目标日期系列基金”,为更多年龄段的投资者提供更多生命周期的养老投资服务,力争实现长期可信赖的投资回报,通过口碑和长期投教服务,以更多优秀的养老基金和持续的养老服务,助力国民养老的星辰与大海!

鹏华基金总裁邓召明:长期投资长情陪伴,全心助力国民养老

鹏华基金总裁 邓召明

“需要从长远视角优化养老金资管服务。只有立足长远,才能未雨绸缪,以高站位、宽视野将养老金投资管理作为一份长期的事业为之奋斗,用长期投资的原则指导我们的投资管理。”

鹏华基金总裁邓召明:长期投资长情陪伴,全心助力国民养老

重要提示

鹏华基金总裁邓召明:长期投资长情陪伴,全心助力国民养老

鹏华养老2035混合(FOF)基金

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千里之行,始于足下。鹏华养老2035混合(FOF)基金今日提前结束募集,感谢各位投资者和渠道伙伴的信任。

定投是养老投资的主要投资模式,基金发行结束的同时,也是养老长期定投的开始。鹏华基金全员跟投,愿自今日起,与诸君共赴一场“2035”之约。

风险提示:

本基金名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金不保本、可能发生亏损。本内容仅供渠道内部参考使用。本资料仅为本公司与客户经理沟通交流使用,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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